锂&磁材:本周中都化工电池级碳酸锂报价平稳,为16.5万元/吨。与永磁材料相关的稀土价格普遍下跌,其中氧化铽(-3.23%)、氧化钕(-2.99%)及氧化镝(-0.86%)下跌。新能源汽车产量持续增长,长期来看碳酸锂等下游需求巨大,建议关注锂资源行业龙头天齐锂业及新能源汽车磁材+电驱双轮驱动标的正海磁材。
锂电池生产设备:赢合科技发布2017年年报,2017年实现收入15.86亿元,同比增长86.5%;归母净利润2.21亿元,同比增长78.3%,公司计划每10股派发现金股利1.0元(含税)。先导智能、赢合科技、今天国际发布2018年一季报。根据高工产研锂电研究所调研数据,2017年国内动力电池产量44.5GWh,同比增长44%。受益于国家对新能源产业的支持,锂电设备市场保持快速增长;建议关注先导智能、赢合科技等行业龙头公司以及今天国际等锂电物流自动化解决方案商。
锂离子电池:松下考虑在中国建立一家与内华达工厂规模相当的超级电池工厂;大众汽车拟在中国寻找第二家动力电池供应商。预计18年动力电池装机量增速将超过30%,建议关注补贴政策倾斜下行业龙头市场份额、产品结构双重改善,看好杉杉股份Bwin必赢官网、星源材质、当升科技。
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驱动电机及充电设备:本周万钢表示研发高效率机电混合系统是新能源汽车发展方向;广东发布高速路充电设施建设方案,2018-2020年建设城际快充站108.5对。补贴新政落地,地方政府对充电桩领域的加码值得期待,建议关注产业生态格局趋好、市占份额提升的电机电控领域,诸如方正电机,以及充电领域的新星和顺电气。
北京车展参展新能源汽车占比提升。北京车展参加展会的新能源车型数量达174台,占比有所提高,自主品牌车企发力48V微混、插电混、纯电动车型,日系品牌也纷纷发布新能源汽车,行业呈欣欣向荣之势。我们预计2018年新能源车销量仍将保持高速增长,供给端产品不断改善,优质产品终将迎得市场喜爱。强烈推荐上汽集团、宇通客车。
风险提示:1、电动车产销增速放缓。随着新能源汽车产销基数的不断增长,维持高增速将愈发困难,面向大众的主流车型的推出成为关键;2、产业链价格战加剧。补贴持续退坡以及新增产能的不断投放,致使产业链各环节面临降价压力;3、海外竞争对手加速涌入。随着国内市场的壮大及补贴政策的淡化,海外巨头进入国内市场的脚步正在加快,对产业格局带来新的冲击。
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